Lars Kaalunds romantiske, anmelderroste iscenesættelse af Puccinis tragiske drama er en hyldest til Cio-Cio San, der tør vente på sin elskede og tro på kærligheden, selv når det ser håbløst ud. Scenograf Christian Friedländer og billedkunstner og kostumedesigner Pernille Egeskov har skabt en æstetisk smuk og enkel opsætning med gulvlange silkekimonoer i stil med den vestlige verdens drøm om Fjernøsten, og en scenografi inspireret af den berømte japanske kunstner Hokusais træsnit Den store bølge ud for Kanagawa.