Mesterværket Nøddeknækkeren er tilbage. Der er julestemning af højeste karat, når lille Marie begiver sig afsted på en farefuld og magisk rejse sammen med sin prins.
Fantasien og poesien kender ingen grænser, når vi ledsaget af Tjajkovskijs betagende og ikoniske musik føres fra den hyggelige julefest hos familien Stahlbaum til det eventyrlige slaraffenland, hvor alt kan ske.